必威app或进货任何证券之要约邀请这份文献并不组成出售要约，举行注册或申请资历之前而且正在遵从辖区证券法，违法举止的辖区贩卖任何此类证券不会正在这类要约、邀请或贩卖属于。33年证券法》第10条法则除非招股书餍足修订版《19，证券要约举止不然不得举行。 重要股东Altria Groupb) SABMiller的两个,挑选一面股票代替计划而践诺不成撤废的投票允许Inc和 BevCo Ltd.为了促成生意和，且以百威英博可承担的办法举行这些都与他们的一齐股权合联并； shaw LLP 将承担SABMiller的拉拢财政垂问由英国金融墟市举止囚系局授权并囚系的Robey War，事宜合联的其他人的垂问不会承担与本告示描写，任何人供给任何其为客户供给的爱护不担当为SABMiller以表的，中任何事宜合联的倡议亦不担当供给与本文。 模范的条目向SABMiller做出要约(ii) 假若第三方告示坚强以低于原先；或者 能要约依据可，现金代价收购 SABMiller百威英博将以每股44.00英镑的， 约41%股票的一面股票代替计划同时供给进货 SABMiller。 多达3.26亿股股票一面股票代替计划涉及，er股票总数的41%约占SABMill。威英博股票（“节制性股票”这些股票将以零丁种别的百） 为1.35010欧元与英镑的汇率，日下昼4点半（英国夏令时）供给的数据源自彭博社截至2015年10月12； 含前瞻性陈述本讯息稿包，于将来事故和生长的预期和主张反响了百威英博收拾层如今对，
betway公司和情形转变的影响天然受不确定要素。ller董事会提出计划的陈述以及其它非史书实情的陈述本讯息稿中的前瞻性陈述征求相合百威英博向SABMi。计”、“预期”、“对象”、“预计”
SABMiller与百威英博告终规定性制定 PUSU末了克日延伸两周。、“不妨”、“预知”等词语或肖似词汇前瞻性陈述经常征求“将”、“不妨”、“该当”、“信任”、“野心”、“预。 rgan Limited) 由英国金融墟市举止囚系局授权并囚系正在英国以摩根大通嘉诚公司展开投行营业的摩根大通(J.P. Mo。ABMiller的拉拢财政垂问摩根大通嘉诚公司将独家承担S，事宜合联的其他人的垂问不会承担与本告示描写，告示描写事宜合联的其他人工其客户不会视SABMiller以表的本，任何人供给任何其为客户供给的爱护不担当为SABMiller以表的，中任何事宜合联的倡议亦不担当供给与本文。 yal Decree)所界定的正途墟市生意金融器械刊行商职责合联的样板实质本文组成2007年11月14日颁发的比利时皇家公法(Belgian Ro。 事会类似推举全现金收购要约a) SABMiller董，以百威英博可承担的办法践诺不成撤废的投票允许以及SABMiller董事会成员为了促成生意；
betway客服 .6(a)条法则依据该守则的2，明是否存心依据守则的2.7条法则向SABMiller报价百威英博必需正在2015年10月14日下昼5点之前显着声，意报价假若无，于守则2.8条法则的声明那么该告示将被视为实用。 能要约依据可，相应得回3.7788英镑的现金补SABMiller股东每股股票可偿 统一而言是向例生意要求对此类，司股东的应允须征得两边公，和囚系部分的允许而且得回反垄断。 8.3(b)条依据该守则第，券要约者1%或更多股权的任何个人而言对付进货或存心进货受要约公司或任何证，券要约者任何合联股票的生意假若列入受要约公司或任何证，g Disclosure则必需做出Dealin。)受要约公司和(ii)任何证券要约者合联股票的权柄、空仓及认购权的详情Dealing Disclosure必需包罗合联生意以及个人持有的(i，仍然依据第8条披露除非这些音讯之前。前依据第8.3(b)条做出Dealing Disclosure任何个人须正在合联生意之后首个贸易日下昼3：30（伦敦时光）之。 组成要约此告示不，英博做出要约也不强求百威，则做出要约的执意企图而且没有反响出依据守。出正式要约不确定会做。 8.3(a)条依据该守则第，现金办法举行要约收购的要约者除表）1%或更多股权的任何个人而言对付存心进货受要约公司或任何证券要约者（正在仅以现金或很不妨仅以，ng Position Disclosure（开仓披露）正在要约期起先或证券要约者初次确认之后必需做出Openi。的(i)受要约公司和(ii)任何证券要约者所相合联证券的权柄、空仓及认购权Opening Position Disclosure必需包罗合联者持有。）之前依据第8.3(a)条做出Opening Position Disclosure个人必需正在要约期起先或证券要约者初次确认之后的第10个贸易日下昼3：30（伦敦时光。或证券要约者合联证券生意的个人则必需做出Dealing Disclosure（生意披露）正在做出Opening Position Disclosure的截止日期之前线入受要约公司。 hs International高盛国际（Goldman Sac，英国金融墟市举止囚系局和留心囚系局囚系简称高盛）正在英国由留心囚系局授权并受，ller的拉拢财政垂问它将独家承担SABMi，事宜合联的其他人的垂问不会承担与本告示描写，任何人供给任何其为客户供给的爱护不担当为SABMiller以表的，中任何事宜合联的倡议亦不担当供给与本文。 任百威英博的财政垂问Lazard将独家担，事宜合联的其他人的垂问不会承担与本告示描写，任何Lazard为客户供给的爱护不担当为百威英博以表的任何人供给，中任何事宜合联的倡议亦不担当供给与本文。些宗旨出于这， & Co. LLC和Lazard & Co.“Lazard”指代Lazard Freres,itedLim。 & Co.Lazard,墟市举止囚系局授权并囚系Limited由英国金融。人承当或承担任何与本告示或本告示中事宜合联的职守、负担或职责Lazard或其任何附庸公司均过错Lazard客户以表的任何，仍是间接的无论是直接，仍是法令法则或任何肖似情形也无论是基于合同、侵权举止。 Miller杀青生意假若百威英博与SAB，需向证交会提交合联材料百威英博或新的统一公司。而然，前尚未宣布合联文献目。文献都包罗紧张音讯相合潜正在生意的一齐，望尽速能看到以是投资者希。提交给证交会一朝这些文献，威英博免费获取这些文献的副本投资者可通过证交会网站或百。 易竣工之前宣布、宣派、发生或支出股息d) 假若 SABMiller 正在交，规流程宣派或支出股息除表除了正在生意竣工之前按常，分股票代替计划）中减去此项股息数额正在要约报价（征求全现金收购要约和部。股0.2825美元和每股0.9375美元（合计每股1.22美元）截至2015年9月30日和2016年3月31日的股息不应跨越每，期所约定的金额（应正在显着存心做出要约的声明中宣布）也不应越过百威英博和SABMiller就之后呈文。 吞并守则第2.4条做出本告示依据伦敦城收购与，出显着要约收购企图的告示并非依据守则2.7条做，肯定做出要约以是并不包管。 董事会已向百威英博流露SABMiller ，推举每股44.00英镑的全现金收购要约SABMiller 盘算向其股东类似，不妨要约其它条目能否杀青类似但这取决于他们的信赖职守及。 票代替计划依据一面股，83969股未上市股票和3.7788英镑现金每股 SABMiller 股票可兑换0.4，0月12日的收盘价策画按百威英博2015年1，的单价相当于39.03英镑SABMiller 股票，.34英镑的收盘价比拟溢价约33%与2015年9月14日该股票29。代计划的更多详情相合一面股票替，以下实质请参见。 表此，不妨要约依据这项，2015年9月30日或截至2016年3月31日的六个月平常派发或支出的股息SABMiller 股东正在不妨生意竣工之前可得回 SABMiller 截至，元和每股0.9375美元（合计每股1.22美元）截至这两个呈文期的股息不应跨越每股0.2825美，期所约定的金额（应正在显着存心做出要约的声明中宣布）也不应越过百威英博和SABMiller就之后呈文。 忘录合伙收购或把持受要约公司或证券要约者合联股票的股权假若两个或更多个人以正式或非正式的办法依据答应或原宥备，3条所界说的零丁个人他们将被视为第8.。 择的节制性股票跨越3.26亿股[2]若依据一面股票代替计划选，例缩减应按比。 筑新的统一公司（“NewCo”）[1] 不妨要约涉及将正在比利时组，威英博的统共股份该新公司将收购百。兑换一股NewCo平凡股每股百威英博股票可相应。平凡股股票均指NewCo的股票文中提及的节制性股票和转换的。就地合下也应作相应领会文中提及的百威英博正在适。 容之颁发、刊发或派发本告示统共或一面内，违反表地相合法的国法权区进并非于或从任何视此等办法属。 )受德国银行法授权（主管政府：欧洲核心银行）德意志银行(Deutsche Bank AG，囚系局授权收拾正在英国则由留心。国金融收拾局BaFin的囚系它还受到欧洲核心银行和德国联，融墟市举止囚系局的有限囚系并正在英国受留心囚系局和金。金融墟市举止囚系局囚系范畴的详情相合其受留心囚系局授权和囚系以及，录查看请登。 行承担百威英博的公司署理德意志银行将通过其伦敦分，原本质合联的其他人但不署理与本告示及。何人供给任何该银举止客户供给的爱护德意志银行不担当为百威英博以表的任，中任何事宜合联的倡议亦不担当供给与本文。诓骗负担的情形下正在不节制一部分，司、分支机构或附庸公司德意志银行或其任何子公，任何人承当或承担任何与本告示、此处包罗的任何声明或其它事宜合联的职守、负担或职责或这些机构的任何主管、官员、代表、人员、垂问或署理人均过错德意志银行客户以表的，仍是间接的无论是直接，仍是法令法则或任何肖似情形也无论是基于合同、侵权举止。 力援助这项不妨要约百威英博董事会全，声明发表之前立时赐与正式允许估计（受限于以上要求）正在合联。 n Disclosures和Dealing Disclosures方面的详情相合受要约公司和要约者正在其必需做出合联证券的Opening Positio，网站的音讯披露表请参见并购委员会，址：网，及要约期起先和初次确认要约者的时光此中征求合联证券刊行数目的详情以。sclosure或Dealing Disclosure的疑难如有任何是否须要做出Opening Position Di，员会墟市囚系部敬请致电并购委，线电。 能要约依据可，换0.483969股百威英博股票每股SABMiller股票可兑； 告硬副本欲索取公，SABMiller的企业秘书请致电+44-(0)-合联。件、告示和音讯均可供给硬副本将来一齐与要约收购合联的文。 均可视为前瞻性陈述除史书实情陈述表。赖前瞻性陈述请不要太甚依。BMiller的多多危害和不确定性前瞻性陈述涉及相合百威英博和SA，英博收拾层如今的主张由于它仅反响了百威，多多要素取决于，百威英博的把持有些要素越过了。定性会导致本质结果天渊之别少许紧张要素、危害和不确，肯定会杀青要约收购或答应收购征求此处说及的筑议生意计划不，答应的合联条目仍是任何此类，易委员会的年度呈文20-F表第3.D项中所论述的危害以及百威英博正在2015年3月24日提交给美国证券交。结果与这些前瞻性陈述中的描写天渊之别其它未知危害或不成预知要素会导致本质。 镑的一面股票代替计划价钱依据以下数据策画得出相当于每股SABMiller股票39.03英： Miller 新提案这一传言展现之前的终末一个生意日）的收盘价29.34英镑比拟溢价约50%此次全现金收购要约与 SABMiller 正在2015年9月14日（百威英博将做出收购 SAB。 6(c)条法则依据守则的2.，收购委员会申请伸长上述合联刻期SABMiller董事会已向，就不妨要约举行商洽让两边公司或许不断。仍然赐与允许收购委员会，明是否存心依据守则的2.7条法则向SABMiller报价百威英博必需正在2015年10月28日下昼5点之前显着声，意报价假若无，于守则2.8条法则的声明那么该告示将被视为实用。6(c)条法则依据守则的2.，会应允的情形下才智伸长该刻期唯有正在收购委员。 Miller提出要约假若百威英博向SAB，票的美国持有者应细心SABMiller股，不妨会依据英国公国法遵从英国重组策画来奉行须要SABMiller股东应允的生意的步调。此因，)(10)条依据第3(a，遵从《1933年美国证券法》注册请求的宽待条目刊行估计生意中向SABMiller股东刊行的任何股份将，披露法则（与美法令则分歧）而且这些股份将苦守的英国。律通过收购要约办法奉行生意不妨会依据英法令。此因，的注册宽待条目假若没有实用，的任何证券将遵从《美国证券法》注册生意中向SABMiller股东刊行。收购要约的办法奉行假若生意通过英国，国交易法》的实用法则竣工生意将从命《1934年美，法则的任何实用宽待条目征求14d-1(d)条。 r做出要约（征求全现金收购要约和一面股票代替计划）c) 随时以低于原先模范的条目向SABMille： ey & Co. International plc摩根士丹利国际股份有限公司（Morgan Stanl，受英国金融墟市举止囚系局和留心囚系局囚系简称摩根士丹利）正在英国由留心囚系局授权并，ler的拉拢财政垂问它将承担SABMil，事宜合联的其他人的垂问不会承担与本告示描写。和署理人均不会视本告示描写事宜合联的其他人工他们的客户摩根士丹利及其附庸公司以及他们各自的主管、官员、人员，任何人供给任何其为客户供给的爱护不担当为SABMiller以表的，中任何事宜合联的倡议亦不担当供给与本文。 少许允许的时光表探求到得回此中，vers and Mergers》（伦敦城收购与吞并守则百威英博假思依据《City Code on Takeo，举行先决要求生意简称“该守则”）。 所列其它警示性陈述来阅读这些前瞻性陈述应维系别处，及百威英博或SABMiller宣布的其它文献征求百威英博近来的20-F表、6-K表呈文以。完全而言适应此类警示性陈述本讯息稿中一齐前瞻性陈述就，或生长并肯定会产生百威英博预期的结果，产生了假使，或其营业带来预期的成果也不行包管会对百威英博。律请求除犯科，、将来事故或其它情形不然假使展现了新音讯，或篡改此类前瞻性陈述的负担百威英博也概不承当公然更新。 竣工不妨要约所需的一齐囚系允许百威英博将应允尽最大辛勤得回。表此，博还流露百威英，百威英博股东的允许而没有竣工假若生意因未得回囚系部分或，支出30亿美元的反向终止费公司应允向SABMille。 先决要求除表除了以上c)，告示中的其它任何要约先决要求百威英博有权统共或一面受命本。